Over ons

Blinqx is een aanbieder van softwareoplossingen die dienstverlenende professionals versterkt in hun groei en succes.

Sectoren

Blinqx ontwikkelt B2B SaaS oplossingen voor financieel en zakelijk dienstverleners in geselecteerde niches.

Insights

Alle insights vanuit en over Blinqx lees je hier. Blijf op de hoogte van alles wat speelt; awards, overnames, kennis, cases.

Zoeken

Zo zorgen deze 5 adviseurs voor loyale klanten

In een steeds competitiever wordende markt is het behouden van loyale klanten cruciaal voor het succes van financieel adviseurs. In dit artikel delen vijf adviseurs hun geheimen over hoe zij actief klantbeheer inzetten. Hiermee voldoen zij niet alleen aan de behoeften van hun klanten, maar overtreffen ze deze. Leer hoe deze experts plannen maken die niet alleen zorgen dat klanten blij zijn, maar ook dat ze klant blijven.

Coaching door iedere collega bij Poundwise Financial Coaching 

Marc van der Vuurst, adviseur en eigenaar Poundwise Financial Coaching gebruikt één centraal softwaresysteem dat alle klantinformatie bevat. Iedere collega heeft zo altijd alle informatie om klanten te helpen. Bovendien maken ze, samen met de klant, een financieel plan. Op basis daarvan worden klanten continu gecoacht en wordt werk gemaakt van een langdurige samenwerking.  

“We hebben één pakket als basis voor alle klantinformatie. Ideaal voor collega’s die samenwerken: de linkerhand weet nu wat de rechterhand doet. We werken o.a. met gedeelde mailboxen en takenlijsten, waardoor onze werkzaamheden efficiënter zijn georganiseerd. Zo leggen we een solide basis voor langdurige klantrelaties.” 


Jaarlijkse checks door Van Kooten Financiële Raadgevers 

Geurt van Kooten, hypotheekadviseur Kooten Financiële Raadgevers, werkt vanuit betrokkenheid bij de klant. Maar daarvoor moeten ze de klant wel kennen; niet alleen financieel, maar ook persoonlijk. Door gebruik te maken van digitale formulieren, voor bijvoorbeeld de intake en de jaarlijkse checks, verzamelt het kantoor alle informatie die zij nodig hebben voor het geven van goed advies. 

“Actief klantbeheer is voor ons vanzelfsprekend en zorgt voor rust bij de klant. Die ziet namelijk dat we alles voor hem in de gaten houden. Daarnaast leveren onze jaarlijkse checks laagdrempelig klantcontact op. Klanten weten ons, op hun beurt, makkelijk te vinden.” 

Klanten hebben één plek voor alles bij DBA Advies 

Sharon Regeer is hypotheekadviseur bij DBA Advies. Klanten bij DBA Advies zijn geen nummer, maar een ‘totaalklant’. Medewerkers leveren persoonlijke service en kennen de financiële situatie van de klant door en door. Bovendien adviseren ze, naast hypotheken, ook over zakelijke verzekeringen, belastingaangiften en zijn ze een RegioBank-kantoor. Zo hoeven klanten niet steeds op zoek naar een ander advieskantoor.

“We zien klanten als ‘totaalklanten’ en houden regelmatig leuke acties. Voor starters op de woningmarkt verzorgen we bijvoorbeeld eenmalig kosteloos de belastingaangifte. Doordat we toch alle documenten al hebben, is dit eenvoudig te regelen en voor de klanten erg fijn. Daarnaast vertelt onze software wanneer een rentevaste periode bijna afloopt. Op dat moment nemen we contact op met de klant om samen te kijken wat dit voor hem of haar betekent.” 


De bal blijft aan de voet bij Schuurman Financieel Advies 

Emiel Schuurman is financieel adviseur bij Schuurman Financieel Advies. Drie maanden na aktepassering neemt hij opnieuw contact op met zijn hypotheekrelaties. Tijdens het gesprek komt hij meer te weten over de klant en ter afsluiting legt hij standaard een volgend contactmoment vast. Op die manier blijft hij in altijd in contact. En met de extra ingewonnen informatie weet hij bovendien welk serviceabonnementen het beste aansluiten op de behoefte van elke klant.  

“Vooraf maken we goede afspraken met de klant en deze komen we altijd na. Daarnaast nemen we proactief contact op met de klant. Dit constant ‘aan de voet houden van de bal’ heeft ons een groeiende portefeuille opgeleverd. Goed klantbeheer betaalt zich uit; dat scheelt in de marketingkosten en voorkomt nutteloze afspraken.” 

Spontane acties door Huiskamer Hypotheken

Jannus Deijkers, oprichter Huiskamer Hypotheken, focust zich vooral op zijn belangrijkste uithangbord: zijn bestaande klanten. Dat zijn de beste ambassadeurs voor zijn dienstverlening. Maar voor goede mond-tot-mond reclame moet die dienstverlening natuurlijk wel in orde zijn. Bij Huiskamer Hypotheken doen ze dat onder andere door het zetten van die ‘extra stap’. Zo is iedere adviseur tijdens het gesprek alert om zo te achterhalen waarmee hij of zij de klant kan verrassen. En klanten die nieuwe klanten aandragen, worden daar natuurlijk ook voor beloond. 

”Wij zijn veel bezig met aftersales. We merken namelijk dat de keuze voor een advieskantoor vooral is gebaseerd op ervaringen van mensen die men kent. Bij ons is dat niet alleen dat standaard bloemetje bij de notaris, maar juist spontane, specifieke acties die passen bij een klant. Zo hebben we naar een klant van wie we weten dat zijn kinderen fan zijn van Max Verstappen, een rugzakje van hun idool gestuurd.”  

Ook klanten verrassen?

Wil je zelf ervaren hoe moderne technologie jou helpt bij het profiteren van genoemde tips en tricks? Of wil je erachter komen hoe het eBlinqx platform jouw advieskantoor kan ondersteunen?  

Maak vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvende, persoonlijke demo van het eBlinqx platform en ontdek hoe onze software jou kan helpen bij het ontwikkelen van actief klantbeheer op je kantoor.  

Gerelateerde artikelen