Hoe ga je om met vragen van klanten over bijvoorbeeld pensioen, vermogensopbouw, aflossing en lijfrente expiratie? Hoe blijf je gedurende de looptijd van de hypotheek of verzekering in contact met de klant? Hoe richt je een dienst en verdienmodel in dat los staat van producten? En hoe versterk je tegelijkertijd de binding met de klant? Kortom, hoe maak je het verschil?

Financiële planning kan helpen deze vragen te beantwoorden! Hoe mooi zou het zijn als je antwoorden op de vragen van klanten van een stevige planningsbasis kunt voorzien? Op deze manier bied je op termijn al jouw klanten toegang tot een planning. In deze toolkit krijg je antwoord op deze vragen én een praktisch stappenplan. Download de toolkit hieronder.