Lijfrenteplanner
Bereken eenvoudig alle mogelijkheden van lijfrentepremieaftrek voor je klant.
Maak het complexe inzichtelijk
De nieuwe Pensioenwet is ingegaan. Inclusief de nieuwe jaarruimte van maar liefst 30%! Hiermee is de lijfrentesfeer dé oudedagsoplossing voor DGA’s, Ondernemers, ZZP’ers en Particulieren. Start daarom vandaag nog met Lijfrenteplanning.
Features Lijfrente Planner
De meest interessante en belangrijke Lijfrente Planner features op een rij.
Doelstelling
Sluit aan bij de beleving van je klant. Stel een doel in, geef alle aanspraken op, stel de fiscale ruimte in en bereken de haalbaarheid van de doelstelling.
Haalbaarheid
Bereken op basis van 12 scenario’s, het best passende scenario en daarmee de haalbaarheid van de doelstelling.
Oplossingen
Een tekort? De Lijfrente Planner brengt het exact in beeld. Inclusief box 3 oplossingsrichtingen voor beleggen, banksparen of verzekeren.
Monitoring
Maak jaarlijks de aftrekberekening en monitor direct de ontwikkelingen en de haalbaarheid van de doelstelling. Zodat je exact in beeld houdt of bijsturing nodig is.
Reserveringsruimte Planner
Breng tot 5 jaar vooruit in beeld wat de fiscaal optimaal in te leggen premies zijn. Premies vergeten in te leggen? Geen probleem! Ook die worden meegenomen.
Fiscaal optimaal
Bereken niet alleen de fiscaal maximale lijfrentepremie, maar juist de premie die het best passend is voor het behalen van het door jouw klant gestelde doel.
Lijfrenteaftrek
Een traditionele Lijfrenteaftrekberekening maken? Geen probleem, ook dat is mogelijk met de Lijfrente Planner. Voor werknemer, DGA én ondernemer.
Adviessignalen
Stel signalen in voor belangrijke adviesmomenten en herinneringen. Voltooi ze, pas ze aan, stel ze uit en nog veel meer!
Smart Adviesdossiers
Werk per berekening vanuit één Smart Klantdossier. Maak met Next eenvoudig vervolgdossiers aan en neem gegevens en instellingen automatisch over.
Alle doelgroepen
De Lijfrente Planner is breed en voor iedereen inzetbaar. Of het nu om een DGA, Ondernemer, ZPP’er of Particulier gaat.
Krachtige rapporten
Uiteraard is de applicatie voorzien van krachtige en overzichtelijke rapporten. Zo heb je een beknopt rapport voor de klant, en een uitgebreid rapport voor jou als adviseur.
Eerst een demo aanvragen of persoonlijk advies?
Laat je bericht achter bij Daan! Wij nemen contact met je op.
