Wealth Monitor
Word strategisch adviseur
Stap vandaag nog in de toekomst van accountancy en gebruik Wealth Monitor om jouw financiële adviezen nóg meer kracht bij te zetten.
Features Wealth monitor
De belangrijkste Wealth Monitor features op een rij
Real-time inzicht
Bundel in enkele minuten up-to-date informatie die andere apps apart weergeven. Het complete financiële vermogen van klanten in één overzicht – snel en eenvoudig.
Risico Analyse
Van arbeidsongeschiktheid tot scheiding: ontdek in seconden de financiële impact van diverse life events. Bereken snel de risico’s en bied klanten waardevolle inzichten.
Inzicht haalbaarheid doelen
Breng de financiële doelen van je klanten helder in kaart, zoals een dag minder werken of eerder met pensioen gaan, en toets eenvoudig de haalbaarheid van deze doelen.
Een Breder Aanbod
Transformeer je accountantspraktijk naar een allround financieel adviesbureau. Wealth Monitor stelt je in staat om jouw dienstenpakket aanzienlijk uit te breiden.
Koppel met Brondata
Krijg real-time een compleet overzicht in de financiële situatie van klanten. Met één klik haal je automatisch de vermogenspositie van je klant op op uit VIA, Mijn Pensioenoverzicht, DUO en MijnOverheid. Zo ben je altijd up-to-date.
Adviessignalen
Ontvang directe adviessignalen en reageer snel op veranderingen, risico’s en kansen in je klantportefeuille.
Probeer Wealth Monitor 2 weken kosteloos uit!
Ben je geïnteresseerd in het uitproberen van de tool, of heb je andere vragen? Laat dan een bericht achter bij Daan – hij neemt zo snel mogelijk contact met je op.
