Financiële Planner

Versnel en verbeter jouw dienstverlening en werk Wft-proof bij pensioenkeuzes, vermogensopbouw, lijfrentes, arbeidsongeschiktheid, overlijdensrisico en beheer. Zo bied je financiële rust!

Demo aanvragen

Maak financiële planning toegankelijk

Geef je klanten in één oogopslag inzicht in hun financiële toekomst als basis voor keuzes en bemiddeling.

Genereer nieuwe leads

Voeg eenvoudig waarde toe en genereer leads met de financieel inzichttool bij klantbeheer én op je website.

Verbeter je advies en voldoe aan de Wft

Start snel vanuit de situatie van de klant, geef passend advies en maak gebruik van de Wft-rapportmodule.

Een solide, Wft-proof basis voor elk adviesgesprek

Maak impact met inzicht

Worstel je met het opvragen en invoeren van klantdata en andere tijdrovende processen? Financiële Planner lost het op. Dankzij automatische analyses, visuele rapportages en realtime inzicht help je klanten sneller, beter en persoonlijker. Maar zien is geloven, dus ontdek zelf wat Financiële Planner voor jou kan doen.

Plan een demo

Financiële rust & commerciële kansen

Om je klanten financiële rust te geven én zelf commerciële kansen te benutten, heb je de juiste tools nodig.

Planning & adviestool

Snel, passend en Wft-proof adviseren over pensioenkeuzes, vermogensopbouw, lijfrentes, overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheid. Presenteer complexe financiële informatie op een begrijpelijke manier en versterk de relatie met je klant.

Gratis voorbeeldrapport

Brondata module

Verminder handmatige invoer en versnel het adviesproces door klantgegevens automatisch uit externe bronnen te importeren. Een actueel en volledig klantprofiel maakt je advies sneller, effectiever en klantgerichter.

Lees meer

Financieel Inzichttool

Voeg eenvoudig waarde toe en genereer leads met de financieel inzichttool in het beheerproces, bij pensioencommunicatie én op je website. Laat consumenten en werknemers laagdrempelig de eigen financiële situatie beoordelen.

Probeer het zelf

Lijfrenteadvies: houd jij rekening met 60% belastingdruk?

Adviseer je regelmatig over lijfrente-opbouw en -expiraties? Dan weet je dat de belastingdruk op extra inkomsten, zoals lijfrente na de AOW-leeftijd, kan oplopen tot boven de 60%. In dit document leggen we uit hoe dat komt en wat je kunt doen om je klant optimaal te adviseren.

Download

Zeer tevreden klanten

Actieve gebruikers

ISO-certificering 27001

Voordelen van Financiële Planner

Verbeter je dienstverlening

Geef klanten snel, accuraat en relevant financieel advies op basis van betrouwbare data-import en slimme simulaties, samengevat in een Wft-proof rapport.

Versterk je binding met klanten

In begrijpelijke overzichten en rapporten zien klanten de impact van verschillende financiële scenario’s en daarmee het bewijs van jouw toegevoegde waarde.

Genereer extra omzet

Je werkt laagdrempelig vanuit de situatie van de klant en dat leidt tot bredere adviezen, cross-sell en bemiddeling.

Maak je werk leuker

Weinig tijdverlies door invoer van gegevens. De situatie van de klant staat centraal en daar praat je op een begrijpelijke manier over met de klant. Daarna werk je direct samen aan passende oplossingen.

Start vandaag nog!

Wil je ook profiteren van de mogelijkheden van Financiële Planner? Vraag eenvoudig de prijzen op via de onderstaande link en ontdek welke oplossing bij jou past.

Opties en prijzen