Klantportaal
Geef jouw klant makkelijk en op één centrale plek inzicht in zijn financiële producten.
Deel makkelijk informatie
Klanten kunnen aanvragen inzien, moeiteloos brondata delen en documenten eenvoudig ondertekenen.
Beheer proactief je klanten
Informeer klanten over aflopende hypotheken, voordeligere verzekeringen en belangrijke levensgebeurtenissen.
Bied een online klantomgeving
Je eigen klantomgeving die in jouw huisstijl is opgemaakt, met de gegevens van de adviseur en het kantoor.
Hoe het werkt?
Klanten uitnodigen
Klanten snel en veilig uitnodigen voor het klantportaal, dat geheel in jouw huisstijl is opgemaakt, inclusief contactgegevens van de adviseur en het kantoor.
Klantprofiel inventariseren
Inventariseer bij klanten wat hun kennis, financiële situatie en risicobereidheid is. Zo heb je vóór het adviesgesprek al inzicht in hun woonsituatie, doelen en financiën.
Brondata aanleveren
Met enkele klikken worden gegevens van de Belastingdienst, het UWV, MijnOverheid, DUO en mijnpensioenoverzicht.nl opgenomen in digitale klantdossiers, die eenvoudig kunnen worden gedeeld met geldverstrekkers.
Efficiënt samenwerken
Klanten volgen hun aanvragen realtime in Klantportaal en weten direct welke documenten ze moeten uploaden.
Proactief beheren
Updates over wetswijzigingen, verbeterpunten en besparingen stuur je makkelijk naar klanten. Zo krijgt hun financiële huishouding de nodige aandacht en blijf jij als adviseur altijd top-of-mind.
Wie gingen je voor?
benaderde klanten
document verzoeken
brondata verzoeken
Koppel Klantportaal moeiteloos met andere software
Klantportaal is verbonden met diverse oplossingen uit de markt. Dankzij automatische dataverwerking vanuit geldverstrekkers en slimme koppelingen met ‘mijn omgevingen’ en apps zijn gegevens altijd up-to-date.
Alle voordelen van Klantportaal op een rijtje
Snel en eenvoudig inzicht en duidelijkheid
Een helder overzicht van wat belangrijk is binnen jouw financiële huishouding.
Bespaar tijd dankzij slimme koppelingen
Ons Klantportaal is naadloos aan te sluiten op andere CRM- en verzekeringssoftware. Dit bespaart jou tijd, zodat je de klant nog sneller van advies kunt voorzien.
Oplevering in je eigen huisstijl
Voor maximale herkenbaarheid van jouw kantoor met de contactgegevens van de adviseur en het kantoor.
Veiligheid van klantgegevens
Klantgegevens worden op een veilige manier opgeslagen en gedeeld.
Altijd en overal beschikbaar
Klanten hebbeneenvoudig toegang tot al hun financiële gegevens en documenten, waar en wanneer ze maar willen.
Klantportaal App
Met de app van Klantportaal hebben klanten al hun financiële gegevens bij de hand. Zo versimpel je de hypotheekaanvragen voor je klanten en geef ze 24/7 inzicht in hun financiële situatie.
Klantportaal is powered by
Eerst een demo aanvragen of persoonlijk advies?
Laat je gegevens achter bij Thomas, dan nemen we contact op!
Thomas van den Broek
Teamleider Verzekering & Hypotheek
Blinqx introduceert Klantportaal!
Klantportaal verzamelt de diensten van Uwkluis binnen het portfolio van Blinqx.
Zo zijn deze diensten naadloos te koppelen met andere Blinqx producten voor financieel dienstverleners.