Risico- management

Maak je verzekeringsadvies compleet met Risicomanagement.

Demo aanvragen

Hoe werkt het?

Automatiseer processen

Basisinventarisatievragen stellen aan je klant
Uitnodigen van klanten en inplannen van klantafspraken voor risicobeoordelingen
Herinneren van klanten aan taken of afspraken

Ik wil processen automatiseren

Genereer rijke rapporten

Sterke, visueel aantrekkelijke en volledige gespreksverslagen
Gestructureerde beheer- en adviesgesprekken
Snel inzicht in de totale klantsituatie

Ik wil rijke rapporten genereren

Koppel en hergebruik data

Klantdata centraal beschikbaar
Geen dubbele invoer
Wijzigingen automatisch overal geüpdatet

Ik wil data koppelen en hergebruiken

Een gespreksverslag in no-time

Producten importeren

De meest actuele productinformatie wordt opgehaald, en is makkelijk in het gespreksverslag te plaatsen.

Risico overzicht

Alle relevante gegevens worden automatisch gevuld in het gespreksverslag. Hiermee doorloop je vervolgens alle risicocategorieen, maak je het overzichtelijk en adviseer je je klant.

Actiepunten aanmaken

Tijdens het vastleggen van het gesprek kun je makkelijk actiepunten aanmaken en toewijzen aan collega’s of jezelf.

Gespreksverslag exporteren

Na het gesprek met de klant kun je het gespreksverslag met één druk op de knop exporteren en vastleggen in het klantdossier.

Wie gingen je voor?

Alle voordelen van Risicomanagement op een rijtje

Direct inzicht in alle klantrisico’s

Verminder admin taken met automatische data updates

Altijd actuele klantprofielen beschikbaar

Volledig overzicht op elk moment

Professionele verslaglegging in een handomdraai

Moeiteloos voldoen aan de zorgplicht

Start vandaag nog!