VOEP Hypotheken en verzekeringen bedient zijn klanten met behulp van één centraal systeem. eBlinqx voor Verzekering & Hypotheek is de basis voor succesvol actief klantbeheer en vergroot de toegevoegde waarde én de omzet van het kantoor.
Onafhankelijke adviseurs blijven onmisbaar en worden steeds meer nodig, zegt VOEP
Zelfstandige adviseurs
Klanten
Vestigingen
De uitdaging
Tijdens het geven van PE-trainingen aan andere hypotheekadviseurs, merkte hij dat er nog maar weinig adviseurs gebruikmaakten van ‘databasemarketing’, ofwel het blijvend communiceren naar bestaande klanten. De verzekeraars waar hij gewerkt had, hielden wel hun database op orde, maar hadden geen tijd om de data te benutten. Hier merkte Remco al dat er genoeg kansen voor het oprapen lagen.
Remco: “Er waren destijds nog niet echt ‘goed georganiseerde’ systemen, dus ik gebruikte Excel-sheets en e-mail om klantgegevens te bewaren. Met deze tools benaderde ik mijn bestaande klanten, zodat ik altijd in beeld was als hun persoonlijk adviseur. Dankzij deze methode bleven klanten terugkomen voor aanvullend advies."
In 2014 begon VOEP met PortefeuilleSignalen om klantgegevens in op te slaan. Daarnaast gebruikte het bedrijf ook Outlook, Excel en andere tools, waardoor het moeilijk was om het overzicht te bewaren en op basis daarvan gerichte acties te ondernemen.
"Onafhankelijke adviseurs blijven onmisbaar: die zijn steeds meer en meer nodig."
Het proces / de werkwijze
Remco: “We hebben workflows op maat laten ontwikkelen om onze processen voor hypotheekbemiddeling te optimaliseren. Daarna zijn we signalen voor actief klantbeheer gaan inrichten. Zo vertalen we onze data naar klantcontacten. PortefeuilleSignalen geeft een signaal, zoals een aflopende rentevastperiode, en vervolgens stuurt het systeem de klant hierover een informerende e-mail. Super eenvoudig en alles wordt vastgelegd in het klantdossier van de applicatie.”
Remco: “Met de nieuwsbrieven van Dutch Media Lab die we versturen, hebben we elke maand al een laagdrempelig contactmoment. Op deze manier blijven we top-of-mind bij onze klanten. Daarnaast hebben we een speciale workflow die start na de passeerdatum. De klant krijgt namelijk na de sleuteloverdracht automatisch een bericht met een overzicht van al onze services. Zo onderhouden we onze klanten en weten ze dat ze klant bij ons zijn, zodat ze altijd weer aan ons denken als er iets speelt.
Een andere workflow zorgt ervoor dat signalen zoals renteverlenging of topafslag automatisch worden verstuurd naar het systeem. In het klantdossier wordt er een conceptmail klaargezet en de adviseur krijgt een taak om de e-mail te versturen. De adviseur checkt dan nog of het relevant is en of de data inderdaad kloppend zijn. Vervolgens wordt de e-mail verstuurd naar de klant.”
Daarnaast worden er door VOEP gerichte campagnes verstuurd. In PortefeuilleSignalen staat bijvoorbeeld het energielabel en voor welke klanten het interessant is om hun woning te verduurzamen. Deze klanten worden geïnformeerd over de manieren waarop ze hun klanten besparen.
Remco: “We werken samen met een professionele organisatie die eerst een duurzaamheidstaxateur langs stuurt. Die adviseert de klant over de mogelijkheden van verduurzamen en regelt alle installateurs. Vervolgens laten wij zien wat het kost en oplevert, en regelen wij de financiering.”
Het resultaat
Efficiënt actief klantbeheer vanuit één centraal platform
Adviseurs hebben veel minder handwerk. In het klantdossier staan alle gegevens, e-mails en documenten van een bepaalde klant. Hierdoor wordt klantbeheer eenvoudig uitgevoerd vanuit één centraal platform.
Meer omzet
Doordat klanten regelmatig worden voorzien van relevante informatie, blijft het kantoor top-of-mind. Zodra bestaande klanten op zoek zijn naar nieuw advies, kloppen ze bij VOEP aan die hen graag en kundig van dienst is bij het oversluiten, verbouwen of een volgende aankoop.
Tijd besparen
Door signaleren en automatiseren wordt in het hele proces tijd bespaart: van advies en bemiddeling tot en met klantbeheer.
Remco van Os
What’s next?
Ook nu er minder woningen worden verkocht, gaat men nog steeds bijvoorbeeld verbouwen of scheiden. Hierdoor zijn er altijd mogelijkheden om je relaties te helpen. Maar wat wel essentieel is, is dat adviseurs hun klantdata op orde houden en hun klanten actief gaan benaderen. Alleen dan heb je altijd meer dan genoeg werk.”
Gebruikte SaaS oplossingen
eBlinqx Compleet zorgt voor optimale klantbinding bij Verzekering & Hypotheek advies, in elke fase van het proces. Combineer efficiënte workflows met laagdrempelige communicatiemogelijkheden. En bouw klantrelaties voor het leven.
Meer wetenMeer klantverhalen?
Lees meer inspirerende klantverhalen en ontdek hoe onze softwareoplossingen dienstverlenende professionals versterken in hun groei en succes.
Meer weten over deze oplossing?
Meer weten?
Neem contact op!