auke surtel 960540

Auke Surtel over Adviesbox Online

De overstap naar Adviesbox Online verliep geruisloos. Ook de communicatie tijdens de overstap verliep soepel!

Auke van Bureau Surtel is de eerste adviseur die succesvol het volledige advies- en bemiddelingstraject heeft doorlopen in Adviesbox Online. We gingen bij hem langs om hem te feliciteren en te vragen naar zijn bevindingen.


Deskundig advies bij Bureau Surtel

Al bijna 40 jaar adviseert Auke over hypotheken, verzekeringen, kredieten en pensioenopbouw. Vanaf 1993 doet hij vanuit zijn eigen advieskantoor: Bureau Surtel. Particulieren, ZZP’ers en grotere ondernemingen kunnen bij hem terecht voor onafhankelijk financieel advies.

Voor Auke is Adviesbox al vijf jaar een onmisbare applicatie. Hij gebruikt de adviessoftware onder andere om hypotheken te vergelijken en adviesrapporten samen te stellen. Onlangs stapte hij over naar Adviesbox Online. We zijn benieuwd hoe Auke de overstap heeft ervaren en vragen hem wat hij vindt van de vernieuwde versie van Adviesbox.


Hoe heb je de overstap naar Adviesbox Online ervaren?

Auke: “De communicatie tijdens de overstap verliep ontzettend soepel. Er waren korte, duidelijke lijnen tussen mij en de contactpersoon bij Adviesbox. De basis van deze geruisloze overstap zet hem in het feit dat Adviesbox al een tijdje ‘staat’. Het is al een omgeving die volledig is en waar adviseurs al lange tijd mee werken. Dit zorgt er ook voor dat de medewerkers van Adviesbox mijn vragen altijd duidelijk beantwoorden.”

Hoe bevalt Advies Online?

“Ik vind de applicatie makkelijker geworden. Alle tabbladen staan netjes op een rijtje, in plaats van de blokken die bovenin stonden. Het invullen wordt je ook makkelijk gemaakt. Als je iets niet snapt, staat er uitleg bij.”

Wat vind je van de layout?

“Het is fijn dat de invulvelden hetzelfde zijn gebleven. Bovendien zijn de rapporten korter geworden. Waar ik eerder rapporteren had van 75 pagina’s, zijn dat er nu 25. Dat is heel prettig. Tot slot zijn er een aantal dingen wat logischer ingedeeld dan voorheen.”


Wil jij net als Auke ook overstappen naar Adviesbox Online?

Neem dan contact op met je accountmanager of via verkoop@dias.nl


Adviesbox, altijd, overal en up-to-date

Adviesbox sinds begin oktober 2023 als online versie beschikbaar
Adviesbox is een zeer uitgebreide advies en bemiddelapplicatie en al vele jaren marktleider op het gebied van adviessoftware voor de financiële markt. Inmiddels gebruiken al meer dan 300 advieskantoren de online versie van Adviesbox.

Voordeel van Adviesbox Online is dat je deze niet meer zelf hoeft te installeren en updaten. Adviesbox zorgt ervoor dat de adviessoftware altijd up-to-date is. Bovendien gebruik je Adviesbox gewoon vanuit je internetbrowser. Zo heb je overal ter wereld toegang tot je adviezen, vergelijkingen en rapporten.

Gerelateerde artikelen

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.