Webinar | Een financieel plan voor àl je klanten: concept, uitvoering en verdienmodel
Elke klant is gebaat bij goed en begrijpelijk inzicht in zijn/haar financiële situatie. Maar hoe doe je dat op een manier waarbij niet alleen je klant er baat bij heeft, maar jij ook? In dit webinar geven we je alle handvatten die je nodig hebt: van concept, uitvoering tot verdienmodel.
Een financieel plan voor àl je klanten: concept, uitvoering en verdienmodel
17 juni 2025
14:00 – 15:00
Hoe ga jij om met vragen van klanten over b.v. pensioen, vermogensopbouw, aflossing en lijfrente-expiratie? Lukt het je om gedurende de looptijd van de hypotheek of verzekering in contact te blijven met de klant?
Eigenlijk zou je voor al je klanten een financieel plan moeten maken waarin je hen inzicht geeft in hun bruto/netto inkomen, eventuele tekorten, doelkapitaal en (vermogens)oplossingen bij (vroeg)pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Maar hoe doe je dat op een manier waarbij het je kantoor ook nog wat oplevert?
Tijdens dit webinar laten we je zien hoe je met FinRust een dienst- en verdienmodel inricht dat losstaat van producten. Daarmee maak je op een voor jouw kantoor financieel aantrekkelijke manier het verschil voor je klanten.
Zoals je inmiddels van ons gewend bent, krijg je na afloop van het webinar een praktische toolkit toegestuurd. Daarin vind je het concept, de uitvoering en het verdienmodel waarmee jij voor al je klanten een strak financieel plan mogelijk maakt.
Wat weet je na dit webinar?
- Hoe je je klanten op een structurele manier inzicht geeft in pensioen, vermogensopbouw, aflossing en/of lijfrente-expiratie
- Op welke manier je de binding met je klant kunt versterken op een voor jouw kantoor financieel aantrekkelijke manier
- Inclusief toolkit voor financiële planning!