Webinar: Aan de slag met snel, compleet en Wft-proof klantbeheer
Tips, inspiratie en praktische handvatten voor proactief klantbeheer op basis van FinRust, de nieuwste aanwinst van eBlinqx.
In 60 minuten naar slimmer klantbeheer
11 maart 2025
13:30 – 14:30
Marco Kok, oprichter FinRust en partner bij KOK Advies
Jos van Driesum, Directeur Hypotheken bij Blinqx Verzekering & Hypotheek
Proactief klantbeheer: het blijft voor veel adviseurs een uitdaging. Maar met de juiste software maak je het jaarlijks persoonlijk onderhoud eenvoudig, compleet en compliant.
Waarschijnlijk zitten je klanten er niet op te wachten om jaarlijks veel tijd kwijt te zijn aan een onderhoudsgesprek met de adviseur. Aan de andere kant wil je je klanten wel in het vizier houden, een duurzame relatie opbouwen en aan jouw zorgplicht voldoen.
Hoe kun je dat effectief aanpakken zonder dat het jou veel tijd kost? Je ontdekt het in dit webinar!
Wat weet je na dit webinar?
- Hoe je proactief klantbeheer effectief inricht, zonder dat het jou veel tijd kost (je ontvangt een voorbeeldproces van FinRust!)
- Welke commerciële kansen ontstaan door actief klantbeheer toe te passen
- Welke processen je kunt volgen voor het opzetten van actief klantbeheer
- Hoe je leads kunt genereren voor financieel advies en bemiddeling